מה אפשר לעשות באזור אישי?
האזור האישי הוא המקום בו ניתן לקבל שירותי מידע על נתוניך בקרנות, לצפות ולהוריד :מסמכים ואישורים, כולל:
- עדכון פרטים אישיים
- דיווחים תקופתיים דוחות שנתיים ורבעוניים (החל מהדוח השנתי ל-2014), אישורי מס על הפקדות ואישורי מס להצהרת הון
- דיווחי הפקדות מהמעסיק הפקדות המעסיק לחשבון (החל מההפקדות בשנת 2018). הדיווחים מוצגים בטבלה אל מול רישום הזכויות שבוצע על ידי הקרנות
- דיווח קליטת הפקדות הסכומים שהעביר מעסיקך לחברה בחודש האחרון אל מול סך הכספים שנקלטו בחשבונך ותאריך הערך שניתן לכספים
- דו"ח חודשי צפיה ביתרה החודשית האחרונה ובתנועות בחשבונך בקרן. המידע לגבי היתרה והתנועות מתעדכן אחת לחודש, עד ה- 20 לחודש והוא נכון לסוף חודש קודם
- הלוואות נתונים על יתרת הלוואותי
- מסמכים טפסים ששלחת לקרנות והודעות שנשלחו אליך (החל משנת 2018)
