העברה בין מסלולי השקעה – בדיגיטל
חדש באתר! העברה בין מסלולי השקעה בדיגיטל באופן פשוט וקל.
לחץ כאן
לצורך העברה בין מסלולי השקעה, יש ללחוץ על הקישור הבא: “העברה בין מסלולי השקעה בדיגיטל”, להזדהות באמצעות מס’ ת”ז ותאריך לידה ולהתחיל בתהליך העברת הכספים.
להלן הסבר על אופן מילוי הטופס
ראשית עליך לבחור טופס “העברה בין מסלולים”
טופס ההעברה בין מסלולים הדיגיטלי, כולל מספר שלבים:
שלב 1 – פרטים אישיים
בשלב זה יוצגו על המסך את פרטי הקשר שלך כפי שקיימים המערכת. יש להקפיד על נכונות פרטי הקשר היות ותהליך המשיכה ילווה בהודעות SMS ומייל.
שלב 2 – בחירת קרן השתלמות
בשלב זה תדרש לבחור את קרן ההשתלמות בה אתה חוסך. שים לב שאת/ה בוחר/ת מתוך הרשימה את קרן ההשתלמות בה את/ה חוסך/ת את הכספים, מורים וגננות או מורים תיכוניים. לאחר בחירת הקרן יוצגו רשימת המסלולים. כאן באפשרותך לבחור מסלול להעברה ולאיזה מסלול הוא יועבר. כמו כן תדרש לצרף צילום ת.ז.
שלב 3 – הצהרת המבקש וחתימתו
במסך זה תתבקש לעיין בהצהרת המבקש, לחתום דיגיטלית וללחוץ על “שלח” להעברת בקשת ההעברה.
התהליך ילווה בהודעות SMS והודעות לכתובת המייל שלך. יש חשיבות גדולה לנכונות פרטי הקשר כפי שמופיעים בטופס הדיגיטלי. במידת הצורך תוכל לעדכן את הפרטים, לצורך התכתבות בנושא זה בלבד.
במידה וברצונך לעדכן בנתוני החברה, יהיה עלייך למלא טופס עדכון פרטים אישיים בקישור הזה.
לאחר שבקשת ההעברה תתקבל, תבוצע בדיקה על תקינות המסמכים המצורפים, ובדיקת זכאותך להעברה על פי תנאי הזכאות להעברה בין מסלולי השקעה .
במידה ומסיבה כלשהי ימצאו חוסרים או שימצא שאינך זכאי להעביר את הכספים, תשלח אליך הודעת SMS ואימייל – המפרטת את סיבת הדחייה. במידה והבקשה שהגשת תקינה תשלח אליך הודעה על מועד הביצוע.
כמו כן, תוכל להיכנס לאתר האינטרנט של החברה המנהלת בקישור זה ולצפות בסטטוס המעודכן על מצב בקשתך, ללא צורך ביצירת קשר עם קרנות ההשתלמות.
השלמת מסמכים:
במידה ובקשתך נדחתה את/ה תקבל/י הודעת SMS והודעה מייל המפרטת את סיבת הדחייה. ניתן יהיה להיכנס שוב לקישור “העברה בין מסלולי השקעה בדיגיטל” באמצעות הזדהות (כמפורט מעלה), ולהוסיף את המסמך/ים החסרים באמצעות לחיצה על כפתור “השלמת מסמכים” בשורת “סטטוס הבקשה” .
החברה המנהלת, תקבל את השלמת המסמכים, תבצע בדיקת תקינות המסמכים המצורפים, ותמשיך בטיפול בבקשה.
לתשומת לבך– העברה למסלול אג“ח אפשרית בגיל 55 או בעת פרישה בלבד.
ניתן לשלוח אלינו בקשה להעברה בין מסלולי השקעה גם באמצעות מילוי ידני של הטפסים .
את הטפסים ניתן להוריד מקישור זה.
ניתן לשלוח את הטפסים באמצעות דואר ישראל לכתובת הבאה: קרנות השתלמות למורים, קבוץ גלויות 34 , ת”א מיקוד 6108102